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大连万达下月赴港上市 预计募资额超100亿美元

中国建设报  作者:扬子  2014-11-29 00:00

[摘要] 错过了阿里巴巴的港交所终于将在年底迎来一个巨无霸的IPO。刚刚被马云挤下首富位置的王健林名下大连万达商业地产股份有限公司(下称“万达商业”)赴港上市计划预计将在年内达成。预计募资额超过100亿美元,上市后,王健林或将重返中国首富地位。

错过了阿里巴巴的港交所终于将在年底迎来一个巨无霸的IPO。刚刚被马云挤下首富位置的王健林名下大连万达商业地产股份有限公司(下称“万达商业”)赴港上市计划预计将在年内达成。预计募资额超过100亿美元,上市后,王健林或将重返中国首富地位。

目前,万达商业已经初步确定上市时间表。根据时间表,万达商业拟定于12月5日启动全球路演,12月19日正式在港交所挂牌。万达商业9月16首次提交的招股书中并没有提及筹资规模,而据预计将会超过100亿美元。根据港交所规定,在香港主板上市的公司,公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则可降低为10%。如果按照公众持股10%计算,则其市值预计将超过1000亿美元。

根据招股书,王健林以及其子王思聪拥有万达集团100%股权。

此前有消息称万达将在11月正式挂牌港交所,但至今仍无动静。知情人士透露称,上市日期延后的原因之一是受到沪港通的影响,此前券商在预测内地的沪港通是否可以购买万达商业的股票。

根据万达商业首次提交的招股说明书,万达将三大商业地产板块全部纳入上市公司,分别包括:长期投资的物业开发租赁业务、开发和销售物业、开发和酒店经营业务。这次上市集资的90%将用于建设10个物业开发项目,包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等项目。

而这三大板块恰好是目前万达集团盈利能力、收入水平的三大板块。在此前披露的数据中,2013年万达1866.4亿元的总收入中,商业地产公司收入1456.2亿元,商管公司的租金收入为85.6亿元,酒店管理公司收入36.3亿元。未来万达商业地产上市公司占万达整体业绩贡献比例将达到80%左右。

万达商业地产招股书显示,截至2014年6月末,万达商业地产还有747.61亿元的现金余额,可谓一家名副其实的“现金奶牛”,既然有那么多的现金储备,万达为何还是如此急迫的上市融资?

对此,王健林的解释是主要为了使万达成为一家透明的公司,让市场看到万达是一家什么样的企业,其次是看清万达的财务模型,更重要的是看到万达的成长性,因为万达的产业都是高增长。

大连万达集团创立于1988年,目前已经形成商业地产、高级酒店、文化旅游和连锁百货四大核心产业。2013年,企业资产3800亿元,年收入1866亿元,净利润125亿元。

万达商业地产股份有限公司是全球商业地产行业的龙头企业,已在开业100座万达广场,持有物业面积规模全球第二。万达商业地产公司拥有的商业规划研究院、性的商业地产建设团队、性的商业管理公司,形成了商业地产的完整产业链。

万达集团酒店管理公司目前已在开业运营60家五星级和超五星级酒店。同时,万达拥有全资的万达嘉华五星级酒店、万达文华超五星级酒店和的万达瑞华酒店品牌。

万达文化产业集团是文化企业,注册资金50亿元,资产440亿元,2013年收入255亿元,已进入电影院线、影视制作、影视产业园区、舞台演艺、电影科技娱乐、主题公园、连锁娱乐、报刊传媒、字画收藏、文化旅游区等多个行业。截至目前,共拥有1247块电影屏幕、89家量贩KTV。

万达百货已在北京、上海、南京、成都、武汉等地开业84家百货店。

发展历程

2007.10成立万达连锁百货

万达集团成立万达连锁百货,正式进军零售业。

2008.09万达集团总部迁往北京

万达集团总部由大连迁往北京CBD万达广场,标志着万达事业迈上新台阶。

2009.01 文化旅游产业成为企业新的重点发展方向

为寻找新发展空间和利润增长点,万达集团将文化旅游产业作为企业新的重点发展方向。当年1月,万达集团投资200亿元建设长白山国际度假区。长白山国际度假区是世界上的冰雪度假项目。

2010.07 万达集团进行了历史上规模的一次机构调整

万达集团进行了历史上规模的一次机构调整。一是集团和商业地产总部机构彻底分设。二是商管和院线机构调整,变成为总部、区域公司和单店三级管理模式,真正实现连锁经营。三是项目管理分成南、北区。这次调整,为万达实现实业、资本两条腿走路,为企业长远发展打下坚实的组织基础。

2011.06 万达投资5亿元正式成立万达影视制作公司

万达投资5亿元,正式成立万达影视制作公司,形成电影产业的完整产业链。

2012.01 制定十年战略目标

万达集团制定十年战略发展目标,决定实施跨国发展、成为世界一流跨国企业,为中国民营企业争光。

2012.09 并购全球第二大影院公司——美国AMC

万达集团26亿美元并购全球第二大影院公司——美国AMC,是中国民营企业在美国一起企业并购,也是中国文化产业的海外并购。

2013.10 万达宣布成立英国房地产开发公司

10月14日,万达集团宣布成立其在英国的房地产开发公司Wanda One (UK) Limited (“Wanda One”)。Wanda One将负责万达集团One Nine Elms项目中伦敦万达酒店和住宅项目的开发。万达集团曾于今年6月宣布在伦敦投资建设一个五星级酒店,这个新的万达酒店即是One Nine Elms项目的一部分。

2014.03 万达出版商业地产系列丛书 和盘托出“真经”回馈社会

3月23日,“万达集团商业地产系列丛书”举行首发仪式。“万达集团商业地产系列丛书”是国内首部由企业编写的商业地产教科书,全面解密万达商业地产成功之道,对于提高中国商业地产专业化水平、推动行业健康发展将发挥积极作用。

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